Jean Dupont
188 050,00 €
Valeur portefeuille
+8,07%
CONJOINT
1
| Nom | Prénom | Date de naissance | Téléphone | Fiche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupont | Marie | 02/07/1973 | 06 23 45 67 89 | marie.dupont@exemple.fr |
AUTRE
0
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ENTREPRISE
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ASSOCIÉ DE
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SALARIÉ DE
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AUTRE
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DER
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
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Pièce d'identité
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RIB
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Justificatif de domicile
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Lettre de mission
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
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Situation patrimoniale
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Documents facultatifs
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Contrats via agrégation
| N° Contrat | N° Client | Intitulé | Ouverture | Etablissement | Versements | Évaluation | Évolution | Date situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-2019-00412 | Alpha Vie | 15/06/2019 | Assureur Alpha | 120 000,00 € | 131 480,00 € | 9,57 % | 04/11/2026 | |
| PER-2022-00078 | Alpha Retraite PER | 01/02/2022 | Assureur Alpha | 24 000,00 € | 25 310,00 € | 5,46 % | 04/11/2026 | |
| AV-2024-02231 | Alpha Vie | 05/03/2024 | Assureur Alpha | 30 000,00 € | 31 260,00 € | 4,20 % | 04/11/2026 | |
| TOTAL | 174 000,00 € | 188 050,00 € | 8,07 % | |||||
Contrats hors agrégation
Contrats en cours 1
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Note
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