Sophie Moreau
46 890,00 €
Valeur portefeuille
+4,20%
CONJOINT
0
Aucun conjoint rattaché.
ENFANT
0
Aucun enfant rattaché.
AUTRE
0
Aucune fiche rattachée.
Créez vos propres tableaux (ex. Frères et sœurs, Bénéficiaires, Tuteur). Les catégories « Autres » et personnalisées se renomment via le crayon de leur en-tête.
ENTREPRISE
0
Aucune société dont cette personne est le représentant légal.
ASSOCIÉ DE
0
Aucune fiche rattachée.
SALARIÉ DE
0
Aucune fiche rattachée.
AUTRE
0
Aucune fiche rattachée.
Créez vos propres tableaux (ex. Partenaires, Fournisseurs, Mandataires). Les catégories « Autres » et personnalisées se renomment via le crayon de leur en-tête.
DER
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
Pièce d'identité
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
RIB
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
Justificatif de domicile
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
Lettre de mission
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
Situation patrimoniale
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
Documents facultatifs
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
Contrats via agrégation
| N° Contrat | N° Client | Intitulé | Ouverture | Etablissement | Versements | Évaluation | Évolution | Date situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-2023-01207 | Alpha Vie | 10/10/2023 | Assureur Alpha | 45 000,00 € | 46 890,00 € | 4,20 % | 04/11/2026 | |
| TOTAL | 45 000,00 € | 46 890,00 € | 4,20 % | |||||
Contrats hors agrégation
Aucun contrat trouvé pour ce client.
Créer un contrat hors agrégation
Aucun échange pour le moment.
↳ En réponse à
→ sophie.moreau@exemple.fr
Note
Privé
Documents de conformité à compléter (justificatif de domicile).
Ajouter au suivi
Que souhaitez-vous faire ?
→