Claire Chevalier
201 250,00 €
Valeur portefeuille
+2,16%
Informations
Claire Chevalier
⚠ Choisissez un type pour configurer la fiche.
Né(e) le :
15 septembre 1957 (69 ans)
Contact
Tél :
06 16 26 36 46
Mail :
claire.chevalier@exemple.fr
⚠ Téléphone / e-mail renseignés dans les champs « personne physique » — à reporter sur le représentant légal.
Conseillers
Accès portail client
✓ Accès actif —
Conformité
0%
Vie / Retraite
0/6 documents
DER
Pièce d'identité
RIB
Justificatif de domicile
Lettre de mission
Situation patrimoniale
IARD
Documents à venir…
📅 Date de suivi conseillée : à venir
CONJOINT
0
Aucun conjoint rattaché.
ENFANT
0
Aucun enfant rattaché.
AUTRE
0
Aucune fiche rattachée.
Créez vos propres tableaux (ex. Frères et sœurs, Bénéficiaires, Tuteur). Les catégories « Autres » et personnalisées se renomment via le crayon de leur en-tête.
ENTREPRISE
0
Aucune société dont cette personne est le représentant légal.
ASSOCIÉ DE
0
Aucune fiche rattachée.
SALARIÉ DE
0
Aucune fiche rattachée.
AUTRE
0
Aucune fiche rattachée.
Créez vos propres tableaux (ex. Partenaires, Fournisseurs, Mandataires). Les catégories « Autres » et personnalisées se renomment via le crayon de leur en-tête.
DER
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
Pièce d'identité
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
RIB
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
Justificatif de domicile
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
Lettre de mission
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
Situation patrimoniale
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
Documents facultatifs
| Fichier | Date de dépôt | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
Aucun fichier
|
— |
🗎
Aucune situation patrimoniale générée
Générez le « Document de collecte d'informations » depuis la page Réglementation, puis il apparaîtra ici et sera téléchargeable.
Générer sur la réglementation
Contrats via agrégation
| N° Contrat | N° Client | Intitulé | Ouverture | Etablissement | Versements | Évaluation | Évolution | Date situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER-2020-00165 | SwissLife PER Individuel | 06/12/2020 | SwissLife | 57 000,00 € | 59 850,00 € | 5,00 % | 04/11/2026 | |
| ARP-2020-03988 | Abeille Retraite Plurielle | 20/04/2020 | Abeille Assurances | 140 000,00 € | 141 400,00 € | 1,00 % | 04/11/2026 | |
| TOTAL | 197 000,00 € | 201 250,00 € | 2,16 % | |||||
Contrats hors agrégation
Aucun contrat trouvé pour ce client.
Créer un contrat hors agrégation
Aucun échange pour le moment.
↳ En réponse à
→ claire.chevalier@exemple.fr
Note
Privé
Documents reçus, dossier à jour.
04/11/2026 à 04:18 · —
Ajouter au suivi
Que souhaitez-vous faire ?
→
⚠️
Supprimer ce client ?
Cette action est irréversible. Le client et toutes ses données seront définitivement supprimés.