Démo Environnement de démonstration. Données fictives, remises à zéro chaque nuit : essayez tout, sans risque.
Demander une démo personnalisée Retour au site

Claire Chevalier

201 250,00 €
Valeur portefeuille
+2,16%
Informations
Claire Chevalier
⚠ Choisissez un type pour configurer la fiche.
Né(e) le : 15 septembre 1957 (69 ans)
Contact
Tél : 06 16 26 36 46
Mail : claire.chevalier@exemple.fr
Conseillers
Accès portail client
Conformité
0%
Vie / Retraite 0/6 documents
DER
Pièce d'identité
RIB
Justificatif de domicile
Lettre de mission
Situation patrimoniale
IARD
Documents à venir…
📅 Date de suivi conseillée : à venir
CONJOINT 0

Aucun conjoint rattaché.

ENFANT 0

Aucun enfant rattaché.

AUTRE 0

Aucune fiche rattachée.

Créez vos propres tableaux (ex. Frères et sœurs, Bénéficiaires, Tuteur). Les catégories « Autres » et personnalisées se renomment via le crayon de leur en-tête.

ENTREPRISE 0

Aucune société dont cette personne est le représentant légal.

ASSOCIÉ DE 0

Aucune fiche rattachée.

SALARIÉ DE 0

Aucune fiche rattachée.

AUTRE 0

Aucune fiche rattachée.

Créez vos propres tableaux (ex. Partenaires, Fournisseurs, Mandataires). Les catégories « Autres » et personnalisées se renomment via le crayon de leur en-tête.

DER

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—

Pièce d'identité

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—

RIB

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—

Justificatif de domicile

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—

Lettre de mission

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—

Situation patrimoniale

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—

Documents facultatifs

Fichier Date de dépôt Déposé par Statut
Aucun fichier
—
🗎
Aucune situation patrimoniale générée
Générez le « Document de collecte d'informations » depuis la page Réglementation, puis il apparaîtra ici et sera téléchargeable.
Générer sur la réglementation
Contrats via agrégation
N° Contrat N° Client Intitulé Ouverture Etablissement Versements Évaluation Évolution Date situation
PER-2020-00165 SwissLife PER Individuel 06/12/2020 SwissLife 57 000,00 € 59 850,00 € 5,00 % 04/11/2026
ARP-2020-03988 Abeille Retraite Plurielle 20/04/2020 Abeille Assurances 140 000,00 € 141 400,00 € 1,00 % 04/11/2026
TOTAL 197 000,00 € 201 250,00 € 2,16 %
Contrats hors agrégation

Aucun contrat trouvé pour ce client.

Aucun échange pour le moment.
→ claire.chevalier@exemple.fr
Note Privé
Documents reçus, dossier à jour.
04/11/2026 à 04:18 · —

Notifications

Chargement…

Agenda

Chargement…

Nouvel événement

Événement

Agenda — paramètres

Google Agenda ? Non configuré

Intégration Google non configurée par un administrateur.