Nouveautés

Votre CRM fait peau neuve : plus rapide, plus complet et plus puissant. Vos fiches, contrats, documents et historiques sont tous là, et vos habitudes restent les mêmes.

Plus simple au quotidien

• Une barre de recherche intelligente en haut de page : une fiche, une page ou une action en quelques lettres (« vente Dupont », « note Martin », « agenda »). Entrée affiche toutes les propositions.
• Un seul compte pour le CRM et l’intranet AR Groupement : les boutons du haut passent de l’un à l’autre, et chaque fenêtre du navigateur garde son propre espace.
• Un accueil à composer à votre goût et un thème sombre au choix (Mon compte, Apparence).
• Tous vos agendas réunis dans « Tous mes agendas » : celui du cabinet, celui de l’intranet et autant d’agendas Google, Outlook ou iCal que vous voulez, chacun avec son nom et sa couleur, ou un onglet par agenda.
• Pensé pour le téléphone : chaque page s’adapte à l’écran, du menu aux fiches et aux tableaux. Installez le CRM sur l’écran d’accueil et recevez vos notifications sur téléphone et ordinateur (Mon compte, Téléphone et notifications).

Vos clients

• Fiches sociétés préremplies par le SIREN : raison sociale, forme, activité, siège et dirigeant.
• Doublons signalés à l’ouverture d’une fiche, pour garder un fichier propre.
• Espace client : vos clients consultent leurs contrats et documents partagés, et vous écrivent.
• Synthèse PDF pour préparer un rendez-vous, synthèse des ventes en PDF ou Excel, import et export avec choix des colonnes.

Réglementation et conformité

• Parcours par étapes plus fluide, préremplis depuis la fiche, pour les personnes physiques et les sociétés, contrats de capitalisation compris.
• Signature électronique avec retour automatique du document signé sur la fiche.
• DER personnalisable par l’administrateur du cabinet : textes, police, taille et logos de vos partenaires, avec contrôle des mentions obligatoires et du nombre de pages.
• Classeur cabinet avec dates de validité : alerte 30 jours avant l’échéance, bandeau « À renouveler » et archives automatiques des anciennes pièces.

Votre cabinet

• Accès réglables personne par personne : pour chaque rubrique, aucun accès, ses propres dossiers ou tout le cabinet.
• Partenaires choisis dans un catalogue de près de 150 compagnies, avec des logos homogènes partout (DER, documents, grilles).
• UCS : choisissez dans le catalogue AR Groupement celles que vous proposez, elles restent à jour automatiquement.
• Cabinets membres d’AR Groupement : vos factures aux mandataires et partenaires depuis « Factures émises ».

Et aussi

• Nouvelle rubrique Offres ARC : réglementation, site internet relié au CRM, référencement, identité visuelle, formation et développements sur mesure.
• Abonnement et factures consultables dans l’Administration, factures émises le 1er du mois.

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