Les services ARC pour Cabinet Démo
Votre CRM n’est qu’une partie de ce qu’ARC peut faire pour vous. Classeur réglementaire rédigé pour vous, site internet et référencement, identité visuelle, formation dans vos locaux, développements sur mesure : choisissez ce dont vous avez besoin, nous nous occupons du reste.
Votre CRM ARC
Agrégation, réglementation, commercial : le quotidien du cabinet dans un seul outil.
Revoir tout ce qui est inclus dans votre CRM
Fiche complète en onglets, famille et environnement, sociétés préremplies par leur SIREN.
Les contrats et encours de vos clients centralisés sur leur fiche, avec les contrats hors agrégation à côté.
Lettre de mission, DER, recueil, rapport et suivis générés en PDF et signés en ligne.
Vos clients contrôlés sur le registre national des gels.
Les documents réglementaires du cabinet rangés au même endroit.
Saisie des ventes, contrats en cours et résiliés, primes et commissions.
Échéances, rappels et anniversaires clients : rien ne passe à la trappe.
Les affaires en cours suivies pas à pas, les tâches réparties dans l’équipe.
Production par conseiller, par compagnie et par période.
Le patrimoine et les contrats du client en quelques pages PDF pour vos rendez-vous.
Reprise de votre fichier existant, export de vos données à tout moment.
Chaque collaborateur voit ce qu’il doit voir, avec un accueil à son goût.
Package réglementation cabinet
ARC rédige et génère tous les documents de votre classeur cabinet, que vous utilisiez le CRM ou non.
Les documents rédigés pour vous
- Procédure interne de commercialisation
- Fiche d’information et de conseil aux assurés
- Procédure LCB-FT
- Classification des risques LCB-FT
- Désignation du déclarant TracFin
- Procédure de traitement des réclamations
- Circuit de traitement d’une réclamation
- Organigramme du cabinet
- Papier à en-tête du cabinet
Les attestations officielles (ORIAS, Kbis, RC Pro, garantie financière) restent fournies par le cabinet : nous vous disons lesquelles réunir et où les classer.
- QuestionnaireVous nous décrivez votre cabinet, votre activité et votre équipe.
- RédactionARC rédige chaque document à partir de vos réponses.
- ValidationVous relisez, nous ajustons.
- LivraisonLes documents vous sont remis en PDF et importés dans votre classeur cabinet.
Package visibilité
Site internet, référencement et identité visuelle : être trouvé, être reconnu, inspirer confiance. Chaque projet est confirmé par un devis.
Site internet
D’une à trois pages pour démarrer, jusqu’au site élaboré sur mesure : tout est possible.
Démarrage
L’essentiel pour exister en ligne sans alourdir le budget du lancement.
- 1 à 3 pages
- Textes rédigés par vous : c’est ce qui rend la formule plus accessible
- Mentions réglementaires du courtier (ORIAS, médiateur, réclamations)
- Formulaire de contact
- Mise en ligne rapide, évolutif ensuite
Vitrine
Un site complet pour présenter le cabinet, l’équipe et vos expertises.
- Pages expertises, équipe, partenaires
- Rédaction des textes sur demande : un nombre de pages et d’articles fixé au devis
- Actualités ou blog
- Prise de rendez-vous en ligne
- Formulaires de contact et de rappel
Sur mesure
Un site élaboré, pensé avec vous de A à Z.
- Simulateurs (épargne, retraite, emprunt)
- Espace client, documents à télécharger
- Plusieurs langues, plusieurs agences
- Demandes de contact versées dans le CRM
- Votre site accessible en un clic depuis le haut du CRM, comme le CRM et l’intranet, sans ressaisir de mot de passe
- Un tableau de bord des statistiques de votre site dans le CRM bientôt
- Depuis l’administration du site, un bouton pour revenir directement au CRM
Référencement (SEO)
À la création
Plus ou moins de référencement selon vos ambitions, dès la conception du site.
- Mots-clés de votre zone et de vos expertises
- Optimisation technique : vitesse, balisage, données structurées
- Fiche Google Business Profile
- Pages locales (ville, département)
En continu
Un abonnement mensuel, avec un engagement de 12 mois, pour gagner des positions mois après mois. Plus la formule est complète, moins chaque article vous coûte.
- Suivi de vos positions et rapport chaque mois
- Chaque article repris en publication sur votre fiche Google
Essentiel
- 1 article par mois
- Suivi des positions sur vos mots-clés
- Rapport mensuel
Croissance
- 2 articles par mois
- Campagne d’avis clients Google
- Ajustements chaque trimestre
- Rapport mensuel
Ambition
- 4 articles par mois
- Campagne d’avis clients Google
- Une page locale de plus chaque trimestre
- Rapport mensuel
- Support prioritaire
Réservé aux sites réalisés par ARC : nous n’intervenons pas sur des sites conçus ailleurs. Le référencement naturel se construit sur plusieurs mois, nous vous donnons des objectifs réalistes dès le départ. La campagne d’avis invite vos clients satisfaits à laisser un avis Google : c’est l’un des premiers critères du classement local.
Identité visuelle
Du logo à la plaquette, tout ce qui fait reconnaître votre cabinet. Sur demande, pièce par pièce ou en identité complète.
Le CRM des courtiers et des CGP
Exemple : déclinaisons du logo ARC Partners Solutions
Les bases
- Logo et ses déclinaisons (couleur, monochrome, icône)
- Charte graphique : couleurs, typographies, règles d’usage
- Favicon et avatar pour les réseaux
Papeterie
- Cartes de visite
- Papier à en-tête et modèles de courriers
- Signature e-mail
Documents
- Plaquette commerciale et présentation du cabinet
- Modèles Word et PowerPoint
- Documents réglementaires à vos couleurs (DER, lettre de mission)
Digital
- Bannières LinkedIn et Facebook
- Visuels pour vos publications
- Modèles de newsletters
- Fond d’écran pour la visio
Événements
- Kakémono et supports de salon
- Flyers et invitations
- Visuels de séminaires et webinaires
Liste non exhaustive : dites-nous ce dont vous avez besoin, nous le réalisons.
Package formation
Nous venons dans vos locaux pour former votre équipe et vous aider sur tous les outils proposés.
Ce que couvre la formation
- Paramétrage du cabinet, des utilisateurs et des droits
- Import et organisation de vos clients
- Réglementation : lettres, DER, rapports et signature électronique
- Ventes, contrats, échéancier et rappels
- Statistiques et synthèses clients
- Agenda, tâches et dossiers en équipe
- Présentation rapide de l’intranet ARG (membres du groupement)
- Questions de votre équipe, cas concrets du cabinet
- ÉchangeVos besoins, votre équipe, votre niveau.
- Formation sur placeDans vos locaux, sur vos propres dossiers.
- SuiviUne séance de rappel si besoin.
Package sur mesure
Le CRM ARC est entièrement modifiable. Nous écoutons vos besoins et réalisons ce que vous demandez pour vos espaces.
- ÉcouteVous nous expliquez ce qui vous manque.
- Cahier des chargesNous le formalisons ensemble.
- DevisUn prix clair avant de commencer.
- RéalisationDéveloppement puis recette avec vous.
- Mise en serviceDirectement dans votre espace.